Estate Planning

Estate Planning beschermt uw zorgvuldig opgebouwde vermogen door vooruit te kijken naar situaties waarin u zelf geen invloed meer kunt uitoefenen. Wat als u handelingsonbekwaam wordt of er zelfs niet meer bent? Wie beheert of krijgt dan uw vermogen of uw bedrijf? Wie krijgt zeggenschap of belang in uw bedrijf? Met Estate Planning zorgt u dat u dit goed geregeld heeft. Zo voorkomt u ongewenste situaties voor uzelf, uw familie of zakenpartners.

Hoe beschermt Estate Planning uw vermogen en bedrijf?

Hoe houdt u het overzicht in alle zakelijke en privé overeenkomsten, verzekeringen, (pensioen)voorzieningen? En met welke reguliere wetgeving heeft u daarnaast te maken? Hoe weet u of alles goed is geregeld?

Door Estate Planning:

  • weet u precies wie uw vermogen of bedrijf beheert als u handelingsonbekwaam wordt (bijvoorbeeld door ongeluk of dementie);
  • weet u hoe u uw naasten achterlaat of hoe u hen juist nu al vermogen kunt schenken;
  • weet u hoe u uw bedrijf en zakenpartners achterlaat;
  • voorkomt u onnodige erfbelasting en bespaart u vaak veel geld.

Voorbeelden van situaties waarin Estate Planning extra belangrijk is

Estate Planning is altijd slim, maar in deze situaties extra belangrijk:

  • u heeft geen bewindvoerder aangewezen bij handelingsonbekwaamheid voor uw vermogen of bedrijf;
  • u heeft kinderen die in geval van overlijden erfbelasting moeten betalen omdat ze een lagere vrijstelling hebben dan uw partner;
  • u heeft vermogen, bijvoorbeeld in een koophuis of bedrijf;
  • u bent gescheiden;
  • u heeft een samengesteld gezin;
  • u bent een directeur-grootaandeelhouder;
  • u voert samen met anderen een (familie)bedrijf.

Ruime ervaring op het gebied van Estate Planning

JonkerFieret heeft hoogwaardige advisering in huis. Wij kunnen u op alle vlakken van dienst zijn: financieel, fiscaal en juridisch. Deze expertise komt samen bij Estate Planning. Wij hebben professionals met ruime ervaring op het gebied van Estate Planning.

U kunt rekenen op een soepel en prettig proces. Voor ons bent u geen nummer, maar een mens met een specifieke situatie en wensen. U heeft rechtstreeks en persoonlijk contact met uw specialist.

Welke stappen doorloopt u bij Estate Planning?

  1. Neem vrijblijvend contact op en we bespreken uw wensen.
  2. In een adviesgesprek nemen we uw persoonlijke situatie en wensen door.
  3. U ontvangt een maatwerkadvies waar u direct iets mee kunt. Overzichtelijk, in twee tot drie pagina’s, inclusief doorrekening van uw huidige en gewenste situatie.
  4. We bespreken het advies in een vervolgafspraak.
  5. Naar wens helpen we u verder. Zo kunnen wij bijvoorbeeld juridische teksten aanleveren. Wij werken daarbij samen met bijvoorbeeld notarissen of pensioenadviseurs. Zo nemen wij u veel werk uit handen en is het goed geregeld.

Druk? Stel Estate Planning niet uit!

In de dagelijkse hectiek lijkt Estate Planning niet de eerste prioriteit. Toch is het slim om hier aandacht aan te besteden, want daarmee voorkomt u veel ellende en bespaart u meestal geld. Het hoeft u niet veel tijd te kosten. Steeds meer ondernemers of particulieren laten een Estate Planning maken. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op, dat is een belangrijke eerste stap.

Is Estate Planning interessant voor u?

Wij vertellen u graag meer. Neem gerust even contact op. Wij kunnen u vertellen of Estate Planning in uw situatie interessant voor u is.

Adviseurs

Ad Jonker

Registeraccountant/adviseur

Caroline Gerressen

Register belastingadviseur/professioneel executeur

Albert Fieret

Belastingaccountant/adviseur
Neem contact op